Introduction

Pour préparer une année réussie, il est indispensable de partir d'un diagnostic fiable de votre activité. Ce document vous guide pas à pas pour inventorier vos résultats jusqu'au 31 décembre 2025 et poser des bases chiffrées pour 2026.

Nous détaillons les données à collecter, les indicateurs à surveiller et la manière d'utiliser un fichier Excel prêt à l'emploi pour obtenir des synthèses claires et exploitables.

Pourquoi faire le bilan ?

Se mesurer pour mieux piloter. Sans une vision précise de vos performances passées, vos objectifs restent approximatifs. Le bilan permet d'identifier vos forces, vos faiblesses et les leviers d'amélioration.

Ce que le bilan révèle

En retraçant plusieurs années, vous repérez des tendances (saisonnalité, évolution du nombre de mandats, progression du chiffre d'affaires) et vous pouvez évaluer la stabilité de votre production commerciale.

Les indicateurs essentiels à analyser

Pour dresser un portrait utile, concentrez-vous sur quelques indicateurs simples mais révélateurs. Ils servent de fondation pour vos objectifs.

Indicateurs recommandés

  • Ventes notariées : valeur totale réalisée chaque année.
  • Unités vendues : nombre de transactions conclues.
  • Chiffre d'affaires encaissé : commissions perçues effectivement.
  • Mandats en portefeuille : mandats exclusifs et simples en cours.
  • Taux de conversion : contacts transformés en mandats ou en ventes.

Ces mesures, suivies sur trois ans, permettent d'évaluer votre productivité par source et d'estimer l'effort requis pour atteindre de nouveaux paliers.

Utiliser le tableur pour consolider vos données

Centraliser pour gagner du temps. Le tableur Excel proposé simplifie la collecte : il regroupe les champs à remplir et calcule automatiquement les totaux et ratios essentiels.

Comment l'exploiter

Ouvrez le fichier, reportez vos ventes, unités, CA et mandats pour les trois dernières années. Le modèle contient des exemples et des cellules préformatées pour éviter les erreurs de calcul.

Une fois rempli, vous obtenez des tableaux et des indicateurs prêts à être interprétés pour construire votre plan d'action.

Fixer vos objectifs 2026

Transformez votre bilan en objectifs précis en appliquant la méthode SMART : Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporel. Fixez des cibles chiffrées pour le nombre de mandats, le taux de transformation et le chiffre d'affaires.

De la donnée à l'objectif

Calculez l'écart entre votre performance moyenne (sur 3 ans) et votre ambition 2026. Définissez les actions nécessaires (prospection, budget publicitaire, formation) et attribuez des échéances et des responsables pour suivre la progression.

Enfin, planifiez des revues régulières (mensuelles ou trimestrielles) pour ajuster les objectifs en fonction des résultats réels et maintenir le cap toute l'année.